Poitiers
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Référence de l'offre : REC2115-CGP-86/HO
HOREA Conseil - Pôle Tertiaire, recrute pour l'un de ses clients, un(e) : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Poitiers, 86
Secteur(s) :
- Banque-Finance-Assurance|
Fonction(s) :
- onseiller Gestion Patrimoine
Poste
POLE BANQUE/ ASSURANCE
Description du poste :
Accompagné(e) par l'inspecteur commercial et épaulé(e) par les référents immobiliers-épargne et les référents retraite, vous assurez le développement du chiffre d'affaires et la fidélisation du portefeuille clients. A partir d'un bilan patrimonial, vous détectez les besoins des clients et vous leur proposez une gamme de produits financiers et d'assurances.
A ce poste, vos missions sont les suivantes :
- Réaliser des audits patrimoniaux et remettre un rapport avec analyses et préconisations
- Développer et fidéliser le portefeuille clients sur les 4 domaines : épargne, prévoyance, retraite et immobilier
- Assurer le SAV auprès des clients
- Prospecter grâce à la recommandation
Les " plus " :
- Accompagnement étendu sur 5 trimestres
- Soutien et appui d'un groupe solide
- Une large gamme de produits
- Un portefeuille confié d'environ 150 clients
- Des objectifs de production réduits par rapport au système classique des conseillers
- Des points de passage réguliers : à chaque fin de trimestre
- Rémunération attractive et non plafonnée avec un statut unique en France (mandataire exclusif affilié à la Sécurité Sociale, une mutuelle, une complémentaire prévoyance et une retraite supplémentaire)
Profil
Profil recherché
Les 4 cibles prioritaires :
- Indépendants du métier, mandataires,
- Salariés du métier, réseaux concurrents,
- Professionnels de l'immobilier
- Spécialiste de la Prévoyance Retraite
Entrepreneur dans l'âme et animé d'un fort esprit de conquête commerciale, capable de saisir de nouvelles opportunités, de conduire une vente, de la conclure et de la pérenniser.
Si vous recherchez de la nouveauté, du challenge et de la curiosité intellectuelle ? alors cette opportunité est faite pour vous ! Adressez-nous votre candidature en mentionnant impérativement la référence suivante : REC2114-CGP-86/HO